В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки, жизнь города потрясает неожиданное событие. Происходит дерзкое убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это сложное дело решает опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В ходе расследования он шаг за шагом сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы преодолеть это зло, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.