В сердце густых лесов покоится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако со временем люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Безжалостно увеличивая налоги, он обрек людей на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, он жестоко наказывает изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и обессиленные жители решаются обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не имевшие с людьми контакта на протяжении двух столетий, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой мир.
